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幕末時期，時局(🎪)動蕩，暗流湧動(🐢)。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術(👗)絕(🐇)倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿(💗)濱(🐙)（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優(🍃)勢殺死文之丞。在(🐖)此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州(👦)，浪跡江湖。兩年後(🎥)，他以殺手身份加入新選組(⛩)，替幕府斬殺反抗義士。在此期間，文之丞弟弟兵馬（加山雄三 飾）也來至江戶，並拜入劍豪島田虎之助（三船敏郎 飾）的門下，等待爲兄長報仇的良機。宿命(🌎)的相逢無可避免…… 本片根據中裏介山(🚜)同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改編。該小說在報紙上(🌑)連載23年，被稱作“世界上最長的歷(🌊)史小說”。